Пошаговая инструкция
Сначала пройдите walkthrough со скриншотами. Точки показывают, куда нажимать; видео показывают реальный ввод названия, раскрытие списка программы, заполнение бонусов и сохранение.
Поля на этом экране
Список групп клиентов
Как заполнить: Перед созданием проверьте существующие группы в таблице.
Зачем: Дубли групп ломают сегментацию клиентов, отчёты, маркетинг и объяснение скидок.
Добавить
Как заполнить: Нажимайте Добавить только когда нужна новая группа лояльности или скидок.
Зачем: Черновик должен получить название, тип программы и числовые правила до сохранения.
Название группы
Как заполнить: Введите короткое понятное название, например Золотая VIP, Wholesale или Birthday Club.
Зачем: Это название видно в CRM, заказах, списках клиентов и отчётах.
Переводы названия
Как заполнить: Раскройте поле названия и заполните языки, включённые в компании.
Зачем: Сотрудники и клиенты должны видеть одну и ту же группу на своём языке интерфейса.
Использование депозита
Как заполнить: Оставьте переключатель включённым только если клиентам этой группы можно платить с депозитного счёта.
Зачем: Депозит влияет на способы оплаты, баланс клиента и объяснение списаний.
Тип программы
Как заполнить: Выберите Discount system для прямой скидки или Bonus system для бонусных баллов.
Зачем: От выбранного типа зависит, какие поля будут использоваться в расчётах.
Скидка
Как заполнить: Заполняйте процент скидки только для Discount system.
Зачем: Прямая скидка сразу уменьшает сумму заказа и должна быть объяснима в чеке и отчётах.
Процент бонусов
Как заполнить: Для Bonus system укажите процент начисления бонусов за покупки.
Зачем: Это основное правило, по которому клиент получает баллы после оплаты.
Бонус за регистрацию
Как заполнить: Заполняйте только если новый клиент должен получить стартовый бонус.
Зачем: Стартовый баланс должен быть понятен поддержке и будущим AI-агентам.
Реферальный бонус
Как заполнить: Заполняйте только если рекомендации или приглашения клиентов дают награду.
Зачем: Маркетинговые кампании и поддержка должны знать источник бонусов.
Бонус на день рождения
Как заполнить: Заполняйте только если компания использует birthday reward.
Зачем: CRM и маркетинговые автоматизации смогут объяснить начисление.
1 балл =
Как заполнить: Укажите стоимость одного балла или бонусной единицы.
Зачем: Без коэффициента нельзя корректно объяснить, сколько денег покрывают бонусы.
Максимальный процент оплаты бонусами
Как заполнить: Укажите максимальную часть заказа, которую можно оплатить бонусами.
Зачем: Лимит защищает маржу и не даёт случайно оплатить бонусами весь заказ.
Сохранить и проверить
Как заполнить: Сохраняйте после проверки всех значений и затем вернитесь в список.
Зачем: Только сохранённая группа может назначаться клиентам и использоваться в заказах.
Частые ошибки
- Создавать несколько похожих групп вместо редактирования существующей.
- Выбрать Bonus system и оставить непонятными процент бонусов, коэффициент или лимит списания.
- Использовать прямую скидку, когда бизнесу нужна история бонусных баллов.
- Разрешить депозит группе, которой нельзя тратить накопленный баланс.
- Менять правила группы без проверки, как это повлияет на существующих клиентов и отчёты.
AI Agent Field Reference для реализации
Этот блок расположен ниже пользовательской инструкции. Он нужен поддержке, автоматизациям и будущим AI-агентам, которые будут объяснять клиентские группы из таблицы group_client.
| Поле | Хранится как | Назначение | Почему важно |
|---|---|---|---|
| ID группы | group_client.id | Уникальный идентификатор группы клиентов. | CRM, клиенты, заказы, отчёты и автоматизации должны ссылаться на стабильную группу. |
| Компания | group_client.Company | Компания, которой принадлежит группа. | Не даёт правилам лояльности одной компании попасть в другую. |
| Название | group_client.name | Мультиязычное название группы. | Списки, CRM, маркетинг, клиентские экраны и AI-объяснения используют читаемое название. |
| Тип программы | group_client.type_discount | Тип D для Discount system или B для Bonus system. | Определяет, применяется прямая скидка или бонусная механика. |
| Скидка | group_client.discount | Процент прямой скидки для Discount system. | Меняет итог заказа и маржу. |
| Использовать депозит | group_client.use_deposit | Можно ли клиентам этой группы платить с депозита. | Влияет на доступные оплаты и объяснение баланса клиента. |
| Процент бонусов | group_client.bonus_percent | Процент начисления бонусов от покупки. | Главное правило накопления бонусов. |
| Бонус на день рождения | group_client.bonus_bf | Сумма бонуса для birthday-сценариев. | Нужно для CRM, маркетинга и поддержки. |
| Бонус за регистрацию | group_client.bonus_registration | Стартовый бонус для нового клиента. | Объясняет начальный бонусный баланс. |
| Реферальный бонус | group_client.recomendbonus | Бонус за рекомендацию или приглашение. | Нужно для реферальных кампаний. |
| Коэффициент | group_client.coefficient | Стоимость одного бонусного балла. | Позволяет объяснить, какую сумму покрывает баланс клиента. |
| Максимальный процент оплаты бонусами | GroupClientStruct.maxprocent / UI field | Видимое в UI ограничение доли заказа, оплачиваемой бонусами. | Используйте как бизнес-правило; перед автоматизацией проверьте поддержку сохранения в текущем backend action. |
| Создано | group_client.created_at | Дата создания группы. | Полезно для аудита и истории настройки. |
| Обновлено | group_client.updated_at | Дата последнего изменения. | Поддержка и AI-агенты должны учитывать свежесть правил. |
Связанные инструкции
После создания групп используйте их в CRM, настройках компании, маркетинге и объяснении чеков.